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中國奧園擬發行美元優先票據

時間:2020-09-17來源:未知 作者:吳婕秋

   9月17日,中國奧園發布公告稱,公司擬進行美元優先票據的國際發售。

   該票據的定價(包括本金總額、發售價及利率),將根據發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人尚乘、巴克萊、美銀證券、中信銀行(國際)、中金公司、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、華僑銀行及瑞銀所進行的累計投標結果厘定。

   落實票據的條款后,預期尚乘、巴克萊、美銀證券、中信銀行(國際)、中金公司、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、華僑銀行、瑞銀以及本公司等各方將會就發行票據訂立購買協議。公司擬將票據所得款項用于集團現存的將于一年內到期的中長期境外債務再融資的用途。

   據中國奧園上半年中報顯示,截至6月30日,集團已實現毛利潤82.8億元,同比增長18%,毛利潤率29.3;核心凈利潤28.3億元,同比增長14%,核心凈利潤率10%;股東應占核心凈利潤為24.5億元,同比增長21%,股東應占核心利潤率8.7%。

   與此同時,在投資拿地方面,中國奧園也是積極布局。2020年上半年,中國奧園新增項目44個(收并購項目占63%),新增可售貨值約832億元,平均土地成本為每平方米3812元,保持了合理的土地成本和穩定的利潤率。


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