本網(wǎng)訊（第一商業(yè)網(wǎng)記者吳婕秋7月16日廣州報(bào)道）日前，廣州友誼集團(tuán)股份有限公司公布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案修訂案》，公司非公開發(fā)行數(shù)量由不超過10.64億元股調(diào)整為不超過11.24億股，發(fā)行價(jià)格由每股9.40元調(diào)整為8.90元/股。
　　公告顯示，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為不超過100億元，將用于購買越秀金控100%股權(quán)并向越秀金控增資，增資資金用于補(bǔ)充廣州證券營運(yùn)資金。公司已于2014年12月3日與越秀金控唯一股東廣州越企簽署了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
　　本次發(fā)行對(duì)象為公司控股股東廣州市國資委以及廣州國發(fā)、廣州地鐵、廣州電氣裝備、廣州城投、廣州交投、萬力集團(tuán)等七名特定對(duì)象。上述特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。上述特定對(duì)象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
　　本次發(fā)行完成后，廣州友誼將由單純的百貨零售業(yè)上市公司轉(zhuǎn)型為以百貨業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的控股型公司。廣州友誼控股股東、實(shí)際控制人廣州市國資委將持有公司8.04億股股票，占發(fā)行完成后總股本的54.2472%，持股比例較發(fā)行前進(jìn)一步增加。
    同時(shí)，公告亦提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，稱本次非公開發(fā)行導(dǎo)致公司股本數(shù)量、凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加，因此短期內(nèi)上市公司的凈利潤可能無法與總股本、凈資產(chǎn)同步增長(zhǎng)，上市公司存在每股收益及凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
    此外，本次非公開發(fā)行股票已獲得廣東省國資委核準(zhǔn)和公司股東大會(huì)表決通過，尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否取得相關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)存在不確定性。