本網訊（第一商業網記者吳婕秋7月16日廣州報道）日前，廣州友誼集團股份有限公司公布《非公開發行A股股票預案修訂案》，公司非公開發行數量由不超過10.64億元股調整為不超過11.24億股，發行價格由每股9.40元調整為8.90元/股。
　　公告顯示，本次非公開發行股票募集資金總額為不超過100億元，將用于購買越秀金控100%股權并向越秀金控增資，增資資金用于補充廣州證券營運資金。公司已于2014年12月3日與越秀金控唯一股東廣州越企簽署了附條件生效的《股權轉讓協議》。
　　本次發行對象為公司控股股東廣州市國資委以及廣州國發、廣州地鐵、廣州電氣裝備、廣州城投、廣州交投、萬力集團等七名特定對象。上述特定對象均以現金方式、以相同價格認購本次非公開發行股票。上述特定對象認購的本次非公開發行的股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。
　　本次發行完成后，廣州友誼將由單純的百貨零售業上市公司轉型為以百貨業務和金融業務為主營業務的控股型公司。廣州友誼控股股東、實際控制人廣州市國資委將持有公司8.04億股股票，占發行完成后總股本的54.2472%，持股比例較發行前進一步增加。
    同時，公告亦提示相關風險，稱本次非公開發行導致公司股本數量、凈資產規模大幅增加，因此短期內上市公司的凈利潤可能無法與總股本、凈資產同步增長，上市公司存在每股收益及凈資產收益率下降的風險。
    此外，本次非公開發行股票已獲得廣東省國資委核準和公司股東大會表決通過，尚需獲得中國證監會核準，能否取得相關的批準或核準存在不確定性。