據(jù)星期六晚間公告稱，佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5500萬(wàn)A股將于8月26日上市交易。

　　本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1100萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為4400萬(wàn)股，為本次發(fā)行數(shù)量的80%;申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“星期六”,申購(gòu)代碼為“002291”,該申購(gòu)簡(jiǎn)稱及申購(gòu)代碼同時(shí)用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于8月21日完成。根據(jù)初步詢價(jià)情況，經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，最終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為18.00 元/股。

　　星期六鞋業(yè)表示，募集資金將用于女鞋銷(xiāo)售連鎖店、生產(chǎn)線、物流配送系統(tǒng)以及研發(fā)中心的擴(kuò)建與技術(shù)改造等項(xiàng)目。預(yù)計(jì)上述四個(gè)項(xiàng)目的投資總額為5.80億元。

　　國(guó)泰君安：星期六上市后合理股價(jià)區(qū)間16-19元

　　近年來(lái)公司的銷(xiāo)售渠道高速增長(zhǎng)，06-08 年連鎖店的復(fù)合增長(zhǎng)率為44.53%.截至08 年3 月底，公司的連鎖店達(dá)到1,311 家，其中自營(yíng)店945 家。其中，公司自營(yíng)的百貨商場(chǎng)店中店比例最高，達(dá)到82%，預(yù)計(jì)公司09、10 年每股收益0.56 元、0.72 元。上市后合理股價(jià)區(qū)間16-19元，詢價(jià)區(qū)間12.0-14.4 元，在此價(jià)格區(qū)間建議參與申購(gòu)。

　　中信建投：星期六上市后估算14.13-17.04元

　　盈利預(yù)測(cè)參考A 股及港股紡織服裝企業(yè)上市公司，我們認(rèn)為公司24-25 倍PE 可以作為估值下限，對(duì)應(yīng)股價(jià)為14.13 元。如果按照PEG=1.1估算（折合09 年29.48PE），對(duì)應(yīng)股價(jià)17.04 元，可以作為公司估值上限。建議詢價(jià)區(qū)間在14.13-17.04 較為合理。

　　安信證券：星期六上市首日價(jià)格區(qū)間為14-17元

　　我們預(yù)測(cè)公司09-11年凈利潤(rùn)同比增速分別為22.7%、32.4%和44.1%,按照IPO后的新股本2.15億股全面攤薄后EPS分別為0.59元、0.78元和1.12元。對(duì)比A股和H股同類(lèi)上市公司的估值，我們給予公司09年25x左右的PE,對(duì)應(yīng)上市首日價(jià)格區(qū)間為14-17元，建議詢價(jià)區(qū)間為11-13元。